Vins et spiritueux : Diageo rachète le groupe turc Mey Içki

Diageo, le numéro 1 mondial des spiritueux, va faire l’acquisition du groupe turc Mey Içki pour 1,3 milliard de livres sterling (soit environ 1,54 milliard d'euros) auprès des fonds d’investissement TPG Capital et Actera.
Cette opération devrait être finalisée au deuxième semestre 2011 (après autorisation des autorités compétentes). Selon Diageo, cette transaction devrait être relutive d'environ 1% (cf. bénéfice par action) ; ce dès le premier exercice complet après l'acquisition.

En 2010, le groupe Mey Içki a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 300 millions de livres (355,6 millions d'euros) pour un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de 120 millions de livres (142,2 millions d'euros). Mey Içki est numéro 1 des spiritueux en Turquie grâce notamment à sa position de leader sur les alcools localement les plus consommés : la vodka et le raki.

Quant au groupe Diageo, il a réalisé un chiffre d’affaires 2010/09 de 9,8 milliards de livres sterling et possède des marques parmi les plus vendues dans le monde dont la bière Guinness, les gins Gordon's et Tanqueray, les whiskies Johnnie Walker, JB, Bells, Oban…la vodka Smirnoff, la tequila José Cuervo, la liqueur Baileys, le rhum Captain Morgan, etc...

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Elior fait l'acquisition de Sin-stes

Le groupe Elior a annoncé l’acquisition de Sin&stes, l’un des leaders en France sur les marchés de la propreté et du « facilities management » (FM, externalisation).

Sin&stes a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 218 millions d’euros et dispose de 40 implantations en France.

Le groupe Elior (Avenance, Eliance, Serunion), qui est spécialisé dans la restauration collective et les services associés, a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros en 2009.
Cette acquisition dont le montant de la transaction n’a pas été communiqué, permet à Elior de poursuivre sa stratégie de diversification.

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Le groupe Fayat rachète ERS

Le groupe de BTP girondin Fayat (CA 2009 : 2,26 MdEUR, 15.600 salariés) a acquis l’entreprise rennaise ERS (CA 2009 : 32 MEUR, 230 salariés).
Cette dernière est spécialisée principalement dans l’électrification, l’éclairage public et la signalisation tricolore auprès des collectivités locales et territoriales.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.
Avec ce rachat, le groupe Fayat complète son offre et renforce sa présence géographique.

SAP rachète Sybase pour 5,8 milliards de dollars

L'éditeur allemand de progiciels de gestion intégrée SAP vient d’annoncer l’acquisition de Sybase pour un prix de 5,8 milliards de dollars.
Cette opération (amicale) constitue la plus importante opération de croissance externe menée par SAP avec celle de Business Objects (racheté 4,8 milliards d'euros en 2008).
Le prix payé (5,8 milliards de dollars) valorise le titre Sybase à 65 dollars soit une prime de l’ordre de 55 % par rapport aux cours de l’action avant que les premières rumeurs n’apparaissent.

Connue principalement en matière de gestion de base de données (SGBD, data warehouse), Sybase fournit également des solutions en matière d’interopérabilité, d’outils de mobilité des données (roaming, distribution de contenu SMS/MMS)…

Ce savoir-faire permettra ainsi à SAP d’étendre son champ de solutions informatiques (ERP, CRM, business intelligence, PCM…) mais aussi de se positionner sur le terrain des bases de données en concurrent d'Oracle.

Quelques données clés concernant ces sociétés :

• SAP : 10,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 95.000 clients dans 120 pays, 48.000 salariés,
• Sybase : 1,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, 34.000 clients, 4.000 salariés.

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Le Contrat de Développement Création d'OSEO

Le Contrat de Développement Création d'OSEO vise à renforcer les capitaux permanents des entreprises les plus porteuses en matière de développement et d’emplois.

Bénéficiaires
Les Petites et Moyennes Entreprises (PME*) constituées en société, crées depuis moins de 3 ans, ayant effectivement débuté une activité génératrice de chiffre d’affaires.
Les activités éligibles sont définies par la Région concernée ; en principe, tous les secteurs d'activité à caractère industriel y compris les services aux entreprises.

Dépenses financées
Les frais de démarrage, frais de recrutement et de formation, prospection, négociation des premières commandes, marketing, communication, mise aux normes, implantation à l’étranger, matériels, progiciels, équipements à faible valeur de revente, augmentation du besoin en fonds de roulement générée par le projet…

Modalités
Le Contrat de Développement Création d'OSEO est un prêt sans garantie ni caution personnelle de 24.000 € à 80.000 €, d’une durée de 6 ans (avec un allégement du remboursement la première année),
Il est au plus égal aux fonds propres de l’entreprise (y compris l'intervention en fonds propres ou assimilés d’une société de capital-risque ou d’un business angel, prêt d’honneur…),
Il est accompagné d’un concours bancaire à moyen terme d’un montant au moins équivalent,
Il représente, au plus, le tiers des ressources du projet.


(*) Au sens de la définition européenne de la PME : entreprise de moins de 250 salariés déclarant soit un CA annuel inférieur à 50 millions €, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions €. Elle doit être indépendante, c'est-à-dire ne pas être détenue à plus de 25% par une ou plusieurs entités qui ne sont pas des PME.

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